Valoración de Empresas y Asesoría en Fusiones y Adquisiciones (M&A)
Abordamos cada transacción como un punto de inflexión estratégico, actuando como los arquitectos del proceso para proteger y maximizar el valor para nuestros clientes
¿Para Quién es este Servicio?
Este servicio está diseñado para Accionistas, Fundadores y Consejos Directivos de empresas en Paraguay que se encuentran en un momento crítico de su ciclo de vida y buscan:
- Levantar capital para financiar una expansión transformacional.
- Ejecutar una venta parcial o total de la compañía, asegurando el máximo retorno y el socio adecuado para la siguiente etapa.
- Realizar adquisiciones estratégicas para acelerar el crecimiento y consolidar su posición en el mercado.
El Problema que Resolvemos
Las transacciones de alto riesgo, como las fusiones, adquisiciones o la búsqueda de capital, exponen a las empresas a desafíos críticos que pueden destruir valor si no se gestionan con expertise y disciplina:
- Subvaloración del Activo: Entrar en una negociación sin una valoración robusta y defendible, dejando valor significativo sobre la mesa.
- Pérdida de Foco: El proceso de M&A es intensivo y distrae a la alta dirección de la gestión del día a día, afectando los resultados del negocio.
- Fracaso en la Ejecución: Acuerdos que se caen en la fase de Due Diligence por una preparación deficiente de la información.
- Desgaste Negociador: La falta de un asesor experto que gestione el ritmo, la tensión y la complejidad de la negociación con inversores o compradores profesionales.
Nuestra Solución: Un Proceso Planificado
Actuamos como el socio estratégico que lidera el proceso completo, permitiendo que nuestros clientes se enfoquen en dirigir su negocio.
Fase 1: Diagnóstico y Estrategia de Valoración
- Realizamos una valoración profunda y técnica de la empresa.
- Definimos la tesis de la transacción y la estrategia de posicionamiento para maximizar el atractivo ante inversores o compradores.
- Identificamos y cualificamos a la lista corta de contrapartes ideales.
Fase 2: Preparación y Marketing de la Transacción
- Construimos el “Cuaderno de Venta” (Confidential Information Memorandum) y el modelo financiero.
- Preparamos el Data Room y coordinamos a los equipos internos para anticipar el proceso de Due Diligence.
- Realizamos el contacto confidencial y profesional con las contrapartes seleccionadas.
Fase 3: Negociación y Ejecución de la Debida Diligencia
- Gestionamos las ofertas, analizamos sus términos y recomendamos las mejores vías de acción.
- Lideramos la negociación de los términos y condiciones clave (Term Sheet, SPA).
- Coordinamos el proceso de Due Diligencia para asegurar un flujo de información ordenado y eficiente.
Fase 4: Cierre y Transición
- Brindamos asesoramiento en la fase final de la negociación hasta la firma de los acuerdos definitivos.
- Acompañamos al cliente en los pasos clave para asegurar un cierre exitoso y una transición ordenada
Propuesta de Valor
Maximización del Valor: Nuestra metodología rigurosa asegura que la transacción se cierre en los mejores términos y valoración posibles.
Gestión Integral del Proceso: Liberamos a la alta dirección de la carga operativa de la transacción, permitiéndoles mantener el foco en el negocio.
Posición de Negociación Fortalecida: Armamos a nuestros clientes con la información, la estrategia y el expertise para negociar desde una posición de fuerza.
Asesoramiento de Confianza: Actuamos como su único punto de contacto, un consejero leal y discreto cuyo único objetivo es el éxito de su transacción.